Impact beleggen en ontwikkelen met ESG

Wat kunt u verwachten?

Alles wat goed is voor mensen, is goed voor de maatschappij en voor het bedrijf zelf. Dat zien de meeste grote vastgoedbeleggers, wereldwijd en in Nederland. Zij richten al langer hun portefeuilles in op duurzaamheid en maatschappelijke impact. Impact investing, gebaseerd op de Sustainable Development Goals uit 2015 van de VN. Ook het belang van ESG-criteria wordt steeds groter: Environmental, Social & Governance, – welzijn, (mentale-)gezondheid, leefomgeving, integriteit. Impact investing en ESG gaan niet ten koste van het financiële rendement, menen ze. Integendeel, bij hun lange beleggingshorizon is het rendement van duurzaam vastgoed juist beter. Ontwikkelaars, bouwbedrijven, de hele vastgoedketen moet hierin meegaan. Of ze willen of niet, grote vastgoedbeleggers dwingen hen tot dezelfde omslag. Gaat de oorlog in Oekraïne impact hebben op de markt? De olie en gasprijzen gaan door het dak. 

Ook al is in de huidige markt voor elk ontwikkelproduct wel een afnemer te vinden, over een paar jaar ligt dat anders. Strengere Europese klimaatwetgeving en duidelijke definiëring van ESG zijn bepalend. De Europese richtlijn SFDR verplicht institutionele vastgoedbeleggers sinds vorig jaar transparant te rapporteren over hun ESG-beleid. Ook IFRS komt met een richtlijn. Vastgoedbeleggers die zich snel aan de nieuwe omstandigheden weten aan te passen, hebben toegang tot meer kapitaal. Want: schaars aanbod, hogere huren, minder leegstand, minder risico, lagere discontovoet. Grote vastgoedbeleggers en private equity offices zitten hier bovenop. Ze bieden voor duurzaam vastgoed gewoon meer geld. Of ook ESG-doelstellingen worden gehaald, speelt steeds sterker mee in hun besluitvorming. Ze willen hun rendement op lange termijn veiligstellen. De omslag van de markt is al begonnen.

Niet alleen vastgoedpartijen ondergaan de gevolgen, elke sector en elk bedrijf wereldwijd ook. BlackRock becijfert dat duurzame investeringen nu al wereldwijd een omvang van $ 4000 miljard hebben. Zie ook hoe Milieudefensie na Shell nu ook zijn pijlen op onder meer BAM richt. Het maatschappelijk draagvlak wordt steeds breder: het besef dat onze vervuilende manier van leven eindig is. De vraag aan elk bedrijf in de vastgoedketen is: pas je je businesscase aan als een leider of als een volger?

Doelgroep: vastgoedbeleggers, vastgoedeigenaren, (her)ontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties, financiers, gemeenten, architecten, vastgoedmanagementbedrijven, onderhoudsbedrijven, installateurs, adviseurs.

Programma en sprekers

12.00 Luxe netwerklunch

13.00 Inleiding door middagvoorzitter Peter van Gool, Emeritus-hoogleraar Vastgoedeconomie ASRE.

• Wat is er wereldwijd aan de hand? Waarom is duurzaam beleggen niet een tijdelijke trend? Waarom waait dit de komende decennia niet over?
• Is impact beleggen van vastgoed mogelijk? Welke vormen van duurzaam beleggen zijn er te onderscheiden?

13.10 Belegger: Bernardo Korenberg, Head of Sustainability & Innovation Bouwinvest.

• Waarom impact investing?
• Hele portefeuille of een deel?
• Is er voldoende aanbod? Hoe ontwikkelaars en de verdere vastgoedketen mee te krijgen? Hoe aandeelhouders en Bouwinvest-beleggers mee te krijgen?
• Wat betekent dit voor het financiële rendement?

13.30 Taxateur: Paul Nelisse, Director Valuations Colliers.

• Hoe meet je de waarde van duurzaam vastgoed? Een ESG-score?
• Waarom is die waarde groter dan zonder ESG?
• Waarom heeft Colliers hier een heel team op zitten?

13.50  Grote ontwikkelaar: Boudewijn Ruitenburg, COO EDGE Technologies.

•  Wegen duurzaamheids- en ESG-doelstellingen op tegen de kosten? Wat betekent dit voor het ontwikkelrendement?
•  Hoe bepalend zijn duurzaamheid en ESG voor het verkoopsucces?
•  Krijgt EDGE de ketenpartners hierin mee?
•  Welke ervaringen heeft EDGE in andere landen?

14.10  Ontwikkelende belegger: Saman Mohammadi & Niel Slob, CEO’s RE:BORN Real Estate.

• Waarom een Vastgoed Impact Fonds? 
• Hoe ziet het Vastgoed Impact Fonds eruit dat RE:BORN aan het opzetten is?
• Wat betekent dit voor de kosten en het rendement?

14.40  Pauze

15.10  Stedenbouwkundige: Caroline Bos, directeur AM Concepts & Bouwmeester AM
en Co-founder & Principal Urban Planner UNStudio, samen met Ruud van Eijk,
Fund Director AM Gebiedsontwikkeling.   

• Hoe een duurzame en gezonde werk- en woonomgeving te ontwerpen? Hoe rekening te houden met toekomstige veranderingen?
• Zijn hier standaarden en/of certificeringen voor?
• Hoe in een duurzame en gezonde gebiedsvisie en gebiedsontwikkeling andere partijen met een belang in het gebied mee te krijgen?Zijn er geslaagde voorbeelden?

15.30  Bouwer: Bart van Breukelen Voorzitter RvB TBI Holdings.

• Hoe gaan de TBI-bedrijven met ESG om? Hoe krijgt TBI dit geïmplementeerd in alle dochterondernemingen?
• Waarom is ESG ook van belang voor het personeelsbeleid?
• Wat betekent ESG voor de kosten en het rendement?

15.50  Capital markets: Casper van Grieken, Executive Director, Head of Capital Advisors CBRE.

• Waarom, hoeveel en welk type internationale vastgoedbeleggers vragen om duurzame beleggingen? Met een ESG-score? Alleen voor commercieel vastgoed, of ook voor woningen en andere assetcategorieën?
• Hoe groot is de discount van gebouwen zonder ESG-score?
• Hoe belangrijk is ESG voor CBRE?
• Is er voldoende aanbod in Nederland?
• Certificering van ESG-score?

16.10 Financier: Roel van de Bilt, Directeur Rabobank Real Estate Finance.

• Welke rol speelt ESG-performance en -strategie bij de selectie van vastgoedfinanciering? Waarom?
• Alleen bij vastgoedbeleggingen? Ook bij de financiering van ontwikkelingen en bouwprojecten? Bij kleine projecten en/of risicovollere assetcategorieën?
• Wat betekent dit voor de financiering van kleinere projecten, risicovollere assetcategorieën of gebouwen zonder maatschappelijke impact?

16.30  Samenvatting en conclusies door middagvoorzitter Peter van Gool.

16.35  Netwerkborrel.

Inschrijven
De kosten voor deze dag bedragen 495 euro excl. BTW p.p. voor niet-abonnees. Heeft uw bedrijf een abonnement op Vastgoedjournaal dan krijgt u 100 euro korting.

U kunt ook supporter worden van dit congres voor 1.250 euro excl. BTW, dit is incl. entree voor één persoon. Als supporter wordt uw bedrijfslogo vermeld bij het programma op de site en op de openingssheet tijdens het congres. Verzending banner, minimaal éénmaal, in de eventnieuwsbrief.

Lees hier onze algemene voorwaarden.
 

Aanmelden?
Klik hieronder op aanmelden en vul het formulier in of stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. 'Impact beleggen en ontwikkelen met ESG'. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.